Zahlreiche nachgelagerte Aufgaben machen den Wertpapier-Beratungsprozess zur Herausforderung?
Geld sicher und gewinnbringend anlegen erfordert professionelle Beratung und bringt viele Aufgaben im Nachgang mit sich: Überprüfung von Geeignetheitserklärungen und Wertpapierorders, Beantwortung komplexer Depotfragen und Anpassung an sich ändernde regulatorische Anforderungen. Die Anpassung der Prozesse erfordern einen hohen Aufwand. Rechtzeitige Bearbeitung und qualifizierte Vertretungen bei Abwesenheiten sind herausfordernd.
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ideal bei Mengen-schwankungen
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Wir unterstützen Sie bei der Wertpapier-Marktfolge.
Produktinformationen auf einen Blick
Individuelle und persönliche Kundenberatung ist gerade im Wertpapiergeschäft essentiell. Bei der Geldanlage kommen jedoch zahlreiche nachgelagerte Aufgaben auf Ihre Marktfolge zu. Da ist es gut, wenn man sich auf einen starken Partner verlassen kann, der ihnen diese Tätigkeiten abnimmt. Mit dem Wertpapier-Service von Serviscope entlasten Sie Ihre Mitarbeiter nachhaltig. Damit haben Sie Zeit, sich voll und ganz auf die Kundenbetreuung zu konzentrieren.
Wertpapier-Service - Lesetipps
Aufsichtsrechtliche Vorgaben werden immer komplexer – auch in der Marktfolge. Die VR Bank Main-Kinzig-Büdingen möchte mit dem Thema rechtssicher umgehen und nicht zu viele Kapazitäten im Haus binden. Deshalb hat sie sich für das Outsourcing der Wertpapiermarktfolge entschieden. In der November-Ausgabe der Bankinformation schreiben Cornelia Pfeiffer-Dietz und Jörg Küttner, wie die Zusammenarbeit zustande kam und im Detail abläuft.
Einladung zur Online-Präsentation: Erfahren Sie mehr über unseren Wertpapier-Service.
In unseren kostenfreien Online-Präsentationen stellen wir Ihnen unsere Leistungen im Wertpapier-Service vor. Im Anschluss an die Präsentationen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Fragen zu unseren Services zu stellen.